Profil

Beratungen erfolgen grundsätzlich auf Honorarbasis, da eine Beratung gegen Provision per se nicht unabhängig und neutral und damit im Interesse des Mandanten sein kann.

Die Honorarmodalitäten werden vor Beginn unserer Tätigkeit geregelt, so dass Sie bereits vorher wissen, mit welchen Kosten Sie zu rechnen haben.

In der efv GmbH-Vermögensverwaltung » erfolgt die Anlage der Einmalbeträge und Sparpläne ohne Agio, ohne sonstige Kosten, bei voller Rückerstattung von Provisionen.

Die Partner der efv GmbH sind in allen Bereichen des Finanzmarktes sorgfältig ausgebildet. Darüber hinaus wählt jeder Partner nach Abschluß der Ausbildung einen Fachbereich, in dem er als Fach-Spezialist allen Büros zur Verfügung steht.

Die Spezialisten der Vermögensverwaltung treffen sich regelmäßig, um Marktanalysen auszutauschen und Erkenntnisse in den Anlagestrategien umzusetzen.

Die Partner der efv GmbH haben – wie Steuer- und Rechtsberater – eine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung für Vermögensberater, damit Sie als Mandant in jedem Falle auch rechtlich abgesichert sind.

Wir beraten und analysieren im konventionellen Banken-, Versicherungs-, Investment- und Immobilienbereich und sind als Unternehmensberater für klein- und mittelständische Unternehmer tätig.

Beratungen finden grundsätzlich „stationär“ in unseren Büros statt.

Da Finanzen, Recht und Steuern eng verwoben sind, kooperieren wir mit Unternehmens- und Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren.

Sofern der Mandant keinen eigenen Berater hat, können wir auf langjährige Kooperationspartner » in einem Netzwerk von Spezialisten zurückgreifen.

Wir bauen auf das Vertrauen und die Zufriedenheit unserer Mandanten und betrachten uns als mit ihnen in einem Boot sitzend. Ihr Erfolg ist unser Erfolg!

Unsere Partner müssen so gut ausgebildet sein und arbeiten, dass sie von ihren Mandanten gerne und freiwillig weiterempfohlen werden – quasi wie ein als „Finanz-Hausarzt“.

Jegliche Beratung erfolgt erst nach Aufnahme einer umfangreichen Analyse der wirtschaftlichen, steuerlichen, finanziellen und persönlichen Situation des Mandanten (vergleichbar der Anamnese beim Arzt), deren schriftliche Ausarbeitung nebst Empfehlungen dann dem Mandanten unterbreitet wird.

Dies schließt die grundsätzliche Überprüfung Ihrer Absicherungssituation sowie mögliche Finanzierungs- und Vermögensfragen, Immobilienangelegenheiten, Ihre Altersvorsorge und auch Ihre persönliche Vorsorge (Erben/Schenken, Vollmachten, etc.) mit ein.

Unsere Empfehlungen sind individuell auf Ihre Ziele und Bedürfnisse ausgerichtet und frei von Produkt- oder Provisionsinteressen.

Wir stehen natürlich auch für punktuelle Beratungsgespräche allgemeiner Art zur Verfügung, d.h. in einer Erstberatung (auf Basis einer Stundenpauschale) können grundsätzliche (Fach-)Fragen geklärt werden.