efv Vermögensverwaltung Finanzberatung – Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH, Vermögensverwalter

Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Analyse · Konzeption · Betreuung · Vermögensverwaltung

Unabhängigkeit

Die Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH (efv GmbH) ist eine 1985 als Aktiengesellschaft gegründete Vereinigung von selbständigen, unabhängigen Finanz- und Vermögensberatern. Die Gesellschaft ist als Familienunternehmen inhabergeführt und 100% eigenkapitalfinanziert.

Beratung

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Mandanten – sowohl Privatpersonen als auch kleinen und mittleren Unternehmen sowie institutionellen Investoren – in allen finanziellen und wirtschaftlichen Bereichen beratend zur Seite zu stehen.

Finanzen, Recht, Steuern

Dabei bieten wir eine Gesamtkonzeption in den übergreifenden Bereichen Finanzen (F), Recht (R), und Steuern (S) an, wobei wir in den Bereichen R und S mit Rechtsanwälten und Unternehmens- bzw. Steuerberatern eng kooperieren, da wir in diesen Belangen nicht selbst beraten (Standesethik).

Vermögensverwaltung

Die efv GmbH ist eine eigenständige Vermögensverwaltung, die ausschließlich im Interesse von privaten und institutionellen Anlegern handelt. Unabhängigkeit in der Betreuung, Individualität in der Beratung sind seit über 35 Jahren die Kernkompetenzen unseres Handelns.

Der ganzheitliche Beratungs- und Betreuungsansatz der efv GmbH

Unsere Mandanten – UnternehmerInnen wie Privatpersonen – sind aus ganz unterschiedlichen Gründen bei uns. Spezielle Fragestellungen, nicht nur im Bereich Geld und Finanzen, entspringen der jeweiligen individuellen Situation. Für uns besteht die Aufgabe darin, gemeinsam mit unseren Mandanten diese Situation nicht losgelöst, sondern endogene und exogene Aspekte als voneinander abhängig zu betrachten.

Zentrale Fragen
Am Beginn einer Mandantenbeziehung steht eine Bestandsaufnahme, sozusagen der Schnappschuss der aktuellen Situtation. Mit den Fragen “Was brauche ich; was will ich?” (und was nicht) erarbeiten wir die Grundlage für eine fundierte Analyse ».
Zu berücksichtigende Aspekte
Dabei spielen das familiäre und berufliche Umfeld sowie die persönlichen Verhältnisse eine zentrale Rolle. Es lohnt sich, psychologische Aspekte, wie z.B. die eigene Beziehung zu Geld zu berücksichtigen und Handlungsmuster zu erkennen. Spätestens für die Beratung » bei Anlageentscheidungen ist die Kenntnis der Risikobereitschaft unabdingbar (letztlich sogar gesetzlich vorgeschrieben).
Aufgaben im Finanzleben
Nicht zuletzt ist jeder von der Absicherung von Risiken bis zur Zahlung von Steuern mit einer Reihe von faktischen Aufgaben im Finanzleben konfrontiert. Wir betreuen » unsere Mandanten langfristig bei der Planung und Umsetzung dieser Aufgaben.

Aktuelle Videobeiträge

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03/2022 Mandanten-Information zum Ukraine-Krieg von Gabriele Hartmann und Patrick Petermeier der Perspektive Asset Management AG – Nachhaltige Anlageentscheidungen während der Krise.

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21.3.2020 Kommentar zu Covid-19: Im Gespräch mit Frank Walter, Geschäftsführer der efv GmbH und Gabriele Hartmann, Fondsmanagerin und Vorstand der Perspektive Asset Management AG

17.7.2019 Frank Walter, institutioneller Anleger des Friedrich & Weik Wertefonds und Vermögensverwalter, erläutert im Interview mit Marc Friedrich und Matthias Weik, warum er unter anderem diesen Fonds in die Strategie „Vermögenstransfer“ aufgenommen hat. (ca. 10 Min.)

31.5.2019 CASHKURS-TV (CK*TV), TEIL 3/3:

Frank Walter im Interview mit Helmut Reinhardt „Goldverbot & Währungsreform bringen auch Gewinner hervor!“ (ca. 20 Min.)

25.5.2019 CASHKURS-TV (CK*TV), TEIL 2/3:

Frank Walter im Interview mit Helmut Reinhardt „So kann man sich auf eine Währungsreform vorbereiten!“. (20 Min.)

18.5.2019 CASHKURS-TV (CK*TV), TEIL 1/3:

Frank Walter im Interview mit Helmut Reinhardt von CK*TV: „Eine Währungsreform ist unvermeidbar!“ (20 Min.)

Nachhaltige Geldanlagen

11/2018 EXPERTEN-SPOTLIGHTS: Kinder- und Enkel-taugliche Aktienwachstumsstrategie, ein pionierhafter Ansatz. Interview mit Fondsmanagerin, Gabriele Hartmann, Vorstand der Perspektive Asset Management AG (3,4 Minuten).

Währungsreform – >> hier geht’s zu allen Videos

02/2019 Frank Walter: Warum soll man zwischen Geldwert und Sachwert unterscheiden? (1.22 Min.)

Nachhaltige Geldanlagen

Gabriele Hartmann über nicht-monetäre Aspekte bei der Geldanlage (4,5 Minuten)

“Unsinnige” Versicherungen

Hans-Wolff Graf über den tatsächlichen Bedarf von Versicherungen (1,5 Minuten)

Honorarberatung im Sinne des Mandanten

Frank Walter: Warum die Verabschiedung von Provisionen den Weg zu objektiver Beratung ebnet (2 Minuten)

efv GmbH: Über uns

Hans-Wolff Graf erläutert das Geschäftsmodell der 1985 gegründeten efv AG (2:10 Minuten) – (seit Mitte 2018 efv GmbH)