Vermögensverwaltung

Die efv GmbH nimmt Gelder von Privatpersonen wie auch Firmen und institutionellen Anlegern nur unter der Prämisse in die Verwaltung, dass zuvor eine genaue Analyse der Mandanten erstellt wird. Dies fußt auf der Überzeugung, dass Vermögensverwaltung in jedem Fall eine höchst individuelle Angelegenheit ist. Die Analysenaufnahme ist die Folge eines Informationsaustausches, innerhalb dessen die individuellen Parameter des Mandanten erfragt werden, wozu auch die privaten und beruflichen Ziele des Mandanten gehören.

Eine individuelle Vermögensverwaltung kann nur in genauer Kenntnis der familiären, beruflichen und privaten Umstände des Mandanten erfolgen. Sie muß auch, was die Flexibilität sowie das Risiko- und das Zeitfenster anbelangt, im Zusammenhang mit den sonstigen Umständen des Mandanten gesehen werden.

Gemäß unserer Überzeugung, daß Vermögensverwaltung nicht erst dann professionell erfolgen sollte, wenn der Mandant bereits ein größeres Vermögen hält, verzichten wir auf hohe Mindestanlagebeträge. Es gelten die Mindestanlagesummen der FIL Fondsbank (FFB) » (Sparpläne ab 25 EUR p.m., Einmalanlagen ab 1.000 EUR). Vielmehr benötigen vor allem diejenigen eine fachliche Hilfe, die eben noch nicht über entsprechendes Vermögen verfügen. Zwar rechnen sich derart kleine Anlagebeträge (siehe Kosten der Vermögensverwaltung ») weder für den Berater noch für die efv GmbH, aber aus kleinen Vermögen werden mit entsprechender Hilfe auch größere, und wer sich bereits als “kleiner” Vermögensbesitzer gut und kompetent betreut sieht, wird diesem Berater auch dann die Treue halten, wenn er über mehr Vermögen verfügt. Da zudem die efv GmbH auf Werbung verzichtet, kann uns nur daran gelegen sein, dass uns zufriedene Mandanten die Treue halten und uns ihrerseits gerne und aus Überzeugung weiterempfehlen.

Wer seine Vermögensallokation nicht als heimliche Leidenschaft begreift und das notwendige Interesse aufbringt, sich mit den verschiedenen rechtlichen und inhaltlichen Besonderheiten einer  transparenten Anlage in Wertpapieren intensiv und kontinuierlich auseinanderzusetzen und begleiten zu lassen, wird in der Regel sehr schnell an die Grenzen persönlich empfundener Zumutbarkeit gelangen.
Wir sehen deshalb unsere zentrale Aufgabe darin, Sie inhaltlich und zeitlich bestmöglich zu entlasten und Licht in das Dickicht Ihrer Vermögensanlagen zu bringen. Das Spektrum unserer Dienstleistungen erstreckt sich hierbei von einer singulären Portfolioanalyse über die Beauftragung zur Verwaltung Ihres Vermögens bis hin zum ersten Ansprechpartner und Koordinator in sämtlichen Vermögensbelangen (Family Office).

Sie legen den Umfang der Zusammenarbeit sowie die Rahmenbedingungen fest, innerhalb derer wir die notwendigen Entscheidungen treffen.

Jeder Mandant hat werktags zwischen 9.00 Uhr und 18.00 Uhr die Möglichkeit, den genauen Stand seines Portefeuilles bei uns abzurufen. Aber auch die eigene Abfrage des Depotstandes  24/7 über das Internet ist garantiert gewährleistet

Darüber hinaus informieren wir unsere Mandanten quartalsweise ausführlich über den Stand ihrer Vermögen durch ‚Vermögensverwaltungs-Betreuungsbriefe’ (VVBB)  sowie unsere Investment-Foren, die jeweils – mindestens einmal pro Jahr  – am Ort jeder Geschäftsstelle angeboten werden. Außerdem stehen wir jedem Mandanten kostenfrei (nach Vereinbarung) zu ausführlichen Strategiegesprächen bezüglich seiner Kapitalanlage und damit in Zusammenhang stehender Fragen zur Verfügung. Wir tun dies im eigenen Interesse; je informierter und interessierter ein Mandant ist, desto zielgerichteter können wir seine Vermögensanlagen betreuen (und umso besser weiß ein Mandant auch unsere Arbeit zu schätzen).